Comment ajouter du crédit sur un compte ?

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Étapes

1. Ouvrir le dossier du client

Dans le portail de gestion, localisez le dossier du client à l'aide de la barre de recherche ou via « Clients » → « Contacts ». Une fois le dossier ouvert, cliquez sur « Achats et factures », puis sélectionnez la facture concernée.

2. Créer la note de crédit

Cliquez sur « Créer une note de crédit », puis sélectionnez le ou les articles à créditer.

3. Ajouter une note (optionnel)

Ajoutez une note indiquant la raison du crédit, puis cliquez sur « Suivant ».

4. Choisir « Créer une note de crédit uniquement »

Sélectionnez l'option « Créer une note de crédit uniquement », puis cliquez sur « Suivant ».

5. Créditer le compte

Cliquez sur « Créditer » pour confirmer.

6. Vérifier le crédit dans le dossier

Le crédit s'affiche désormais dans le dossier du client, prêt à être utilisé lors d'une prochaine inscription.

Cas d'usage courants

• Geste commercial : offrir un montant réutilisable plutôt qu'un remboursement en argent.
• Annulation d'un cours : créditer le client pour qu'il se réinscrive à une autre activité.
• Trop-perçu : ramener un montant payé en trop sous forme de crédit disponible.

Conclusion

Le crédit est ajouté au compte du client sans mouvement d'argent : il pourra l'utiliser lui-même à sa prochaine inscription, ce qui réduit les remboursements manuels.