Comment ajouter un formulaire dans le dossier d'un utilisateur ?

Vidéo : 

Étapes à suivre pour ajouter un formulaire dans le dossier d'un utilisateur : 

1. Dans le portail de gestion, localisez le dossier du client en utilisant la barre de recherche ou en naviguant dans le sous-menu « Clients », « Contacts ».

2. Une fois le dossier du client affiché, vous pouvez ajouter le formulaire soit au mandataire de compte, soit à l’un des membres.

   1. Pour ajouter le formulaire dans le dossier du mandataire de compte suivez les etapes 3 à 5.
   2. Pour ajouter le formulaire dans le dossier de l’un des membres :
      1. Cliquez sur « Membre ».
         
          
      2. Sélectionnez le membre, puis suivez les étapes 3 à 5.
3. Cliquez sur « Formulaire».
   
   
4. Selectionnez le formulaire à ajouter.
   
   
5. Cliquez sur « Ajouter le formulaire».