Comment ajouter un formulaire dans le dossier d'un utilisateur ?

Vidéo : 

Étapes

1. Ouvrir le dossier du client

Dans le portail de gestion, localisez le dossier du client à l'aide de la barre de recherche ou via « Clients » → « Contacts ».

2. Choisir où ajouter le formulaire

Vous pouvez l'ajouter au mandataire de compte ou à l'un des membres :

• Au mandataire de compte : passez directement à l'étape 3.
• À un membre : cliquez sur « Membre », sélectionnez le membre concerné, puis passez à l'étape 3.

3. Ouvrir l'ajout de formulaire

Cliquez sur « Formulaire ».

4. Sélectionner le formulaire

Choisissez le formulaire à ajouter.

5. Confirmer l'ajout

Cliquez sur « Ajouter le formulaire ».

Cas d'usage courants

• L'inscription a été réalisée via le portail de gestion (et non par le client), donc le formulaire n'a pas été présenté.
• Un formulaire a été associé aux groupes après le début de la période d'inscription : les clients déjà inscrits ne l'ont pas dans leur dossier.

Conclusion

Le formulaire est maintenant dans le dossier du client (mandataire ou membre), prêt à être rempli.