Pour effectuer un remboursement à un client, il est nécessaire de générer une note de crédit à partir de la facture concernée.
Vidéo :
Étapes à suivre pour effectuer un remboursement :
- Dans le portail de gestion, localisez le dossier du client en utilisant la barre de recherche ou en naviguant dans le sous-menu « Clients », "Contacts".
- Une fois le dossier du client affiché, cliquez sur "Achats et factures".
- Sélectionnez la facture à rembourser.
- Cliquez sur "Créer une note de crédit"
- Sélectionnez le(s) article (s) à rembourser.
*Attention : Par défaut, la case pour désinscrire est cochée. Si vous ne souhaitez pas désinscrire le participant, décochez cette case.
- Ajoutez une note indiquant la raison du remboursement (optionnel).
*La note sera également visible par le client.
- Cliquez sur "Suivant"
- Sélectionnez l'option "Effectuer un remboursement maintenant"
- Cliquez sur "Suivant"
-
Assurez-vous que la méthode de remboursement sélectionnée est correcte.
- Cliquez sur "Ajouter"
- Cliquez sur "Rembourser"