Comment envoyer une demande de contact pour ajouter un utilisateur qui n'est pas encore votre client ?

Vidéo :

Vous pouvez envoyer une demande de contact depuis deux endroits : la section Clientèle, ou lors de la création d'une facture.

Méthode 1 — Depuis la clientèle

1. Ouvrir la clientèle et ajouter un contact

Dans le menu, ouvrez « Clientèle » puis « Contacts », et cliquez sur « Ajouter un contact ».

2. Saisir le courriel et poursuivre

Saisissez l'adresse courriel de l'utilisateur, puis cliquez sur « Étape suivante ».

3. Envoyer la demande de contact

Si le compte existe déjà mais ne peut pas être ajouté directement, un message orange apparaît. Cliquez sur « Envoyer une demande de contact ».

Méthode 2 — Lors de la création d'une facture

1. Nouvelle facture et champ « Contact à facturer »

Dans la Facturation, commencez une nouvelle facture, puis, dans le champ « Contact à facturer », saisissez l'adresse courriel de l'utilisateur.

2. Poursuivre, puis envoyer la demande

Cliquez sur « Étape suivante ». Comme pour la méthode 1, si le compte existe déjà, cliquez sur « Envoyer une demande de contact ».

ℹ️ Côté utilisateur : la personne reçoit un courriel et n'a qu'à cliquer sur le bouton « Accepter ». Elle est alors ajoutée à vos contacts et vous pourrez la retrouver par la suite.

Cas d'usage courants

• Un utilisateur a un compte Qidigo mais n'apparaît pas dans votre clientèle : vous devez l'inviter avant de l'ajouter à une facture.
• Vous préparez une inscription ou une facture au nom d'une personne que vous ne pouvez pas rechercher directement.

Conclusion

Une fois la demande acceptée, l'utilisateur fait partie de vos contacts : vous pouvez l'inscrire, le facturer et le retrouver normalement.