Comment ajouter un crédit au compte d'un client ?

Vidéo :

Étapes

1. Accéder au dossier du client

Rendez-vous dans le dossier du client concerné, puis cliquez sur l'onglet Achats et factures.

2. Sélectionner la facture concernée

Repérez une facture dont le statut est Payée et cliquez dessus. Vérifiez les paiements effectués ainsi que les crédits déjà appliqués.

3. Initier l'ajout de crédit

Depuis la facture, sélectionnez l'option Créer une note de crédit.

• Saisissez le montant du crédit à accorder sur les articles concernés.
• Ajoutez une note explicative dans le champ prévu (ex. : Crédit accordé pour cause d'annulation).

4. Cliquer sur Suivant et choisir le type de désinscription

Cliquez sur Suivant. Trois options de désinscription s'affichent :

Pour un simple ajout de crédit sans modification des inscriptions, utilisez ne pas désinscrire.

5. Sélectionner « Créer une note de crédit »

À l'étape suivante, choisissez la deuxième option : Créer une note de crédit.

ℹ️ Note : Le comportement varie selon le solde de la facture :

• Facture entièrement payée (solde à zéro) — la totalité du montant est ajoutée directement au dossier du client sous forme de crédit.
• Facture avec solde restant — le crédit est d'abord appliqué au solde de la facture, et le reste est ajouté au dossier du client.

6. Confirmer le crédit

Cliquez sur Créditer pour finaliser l'opération. Le montant est maintenant disponible dans le compte du client.

7. Utilisation ultérieure du crédit

Une fois le crédit ajouté, deux options sont disponibles par la suite :

• Laisser le crédit dans le dossier du client pour une prochaine inscription.
• Rembourser le client par une autre méthode de paiement si nécessaire.

Conclusion

Le crédit est maintenant ajouté au compte du client et pourra être utilisé lors d'une prochaine inscription ou remboursé ultérieurement selon vos besoins.