Comment ajouter un crédit au compte d'un client ?

Vidéo :

Étapes pour créer une note de crédit

1. Allez dans le Dossier du client.

2. Sous l'onglet Achats et factures, repérez la facture concernée et cliquez sur Effectuer un remboursement.

   • Note : Le système utilise le même bouton initial que pour un remboursement classique.

1. Définir le montant du crédit

• Ajuster le montant : Vous pouvez accorder un crédit total (100% de la facture) ou partiel. Par exemple, si vous souhaitez conserver des frais d'administration, saisissez uniquement le montant à remettre au client (ex: 50$).

• Note explicative : Indiquez la raison du crédit (ex: "Crédit pour annulation de cours") afin de garder une trace claire dans l'historique du client.

• Cliquez sur Suivant.

2. Choisir l'option de désinscription

Comme pour un remboursement, choisissez l'impact sur l'inscription :

• Désinscription simple : Retire le participant de toutes les séances du groupe.

• Désinscription avancée : Permet de choisir précisément les séances à annuler.

• Laisser inchangé : Le client reçoit le crédit mais reste inscrit.

3. Transformer le remboursement en Crédit de compte

C'est l'étape cruciale pour que l'argent reste dans le système :

1. À l'étape finale, sélectionnez l'option Créer une note de crédit au compte.

2. Répartition automatique : * Si la facture est déjà entièrement payée, la totalité de la somme sera ajoutée au solde du dossier client.

   • Si la facture n'est pas totalement payée, le crédit sera d'abord appliqué pour solder la facture, et le surplus sera ajouté au dossier.

3. Cliquez sur le bouton Créditer.