Comment procéder à un changement de participant après l'inscription ?
Une fois l’inscription complétée, il est possible de changer le participant via le portail gestionnaire. Cet article vous guidera à travers les étapes à suivre.
Vidéo :
Étapes à suivre pour changer le participant après l'inscription :
- Dans le portail de gestion, localisez le dossier du client en utilisant la barre de recherche ou en naviguant dans le sous-menu « Clients », "Contacts".
- Une fois le dossier du client affiché, cliquez sur "Achats et factures".
- Cliquez sur l’engrenage à la fin de la ligne dans laquelle s’affiche le nom du participant à modifier.
- Sélectionnez "Changer le participant".
- Sélectionnez le nom du participant à inscrire "Changer le participant".
- Cliquez sur "Changer".