Vidéo :
Changer un participant d’un groupe une fois l’inscription terminée :
- Dans le portail de gestion, localisez le dossier du client en utilisant la barre de recherche ou en naviguant dans le sous-menu « Clients », "Contacts".
- Une fois le dossier du client affiché, cliquez sur "Achats et factures".
- Sélectionnez la facture à modifier.
- Cliquez sur "Créer une note de crédit".
- Sélectionnez le(s) article(s) que vous souhaitez modifier (désinscrire le participant).
- Ajoutez une note explicative.
- Cliquez sur "Suivante".
- Sélectionnez la troisième option "Créditer et créer une nouvelle facture à partir de la note de crédit".
- Cliquez sur "Suivante".
- Cliquez sur "Créditer et créer une nouvelle facture".
- La plateforme vous redirigera vers la création d'une facture.
- Choisir la programmation.
- Sélectionner le tarif correspondant au groupe.
- Dans la section "Personne à inscrire", sélectionner le(s) participant(s) à inscrire et cliquez sur "Ajouter".
- Cliquez sur "Étape Suivante" pour finaliser la création de la facture.
Attention :
- Si la facture initiale présente un solde impayé, la note de crédit sera automatiquement appliquée pour réduire ce solde en priorité. Le crédit restant sera transféré à la nouvelle facture.
- Si la facture avec un solde impayé a un plan de versements, ce plan ne sera pas transféré à la nouvelle facture. Un nouveau plan de versements devra être ajouté à la nouvelle facture.