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Étapes à suivre pour effectuer un remboursement lorsque qu'il y a des versements sur une facture :
Étapes à suivre pour effectuer un remboursement lorsque qu'il y a des versements sur une facture :
- Dans le portail de gestion, localisez le dossier du client en utilisant la barre de recherche ou en naviguant dans le sous-menu « Clients », "Contacts".
- Une fois le dossier du client affiché, cliquez sur "Achats et factures".
- Sélectionnez la facture concernée par le remboursement.
Attention : Les étapes 4 à 9 s’appliquent aux factures dont le solde ne sera pas payé par le client. - S'il y a un solde impayé que le client ne réglera pas, cliquez sur « Passer en perte et profit »*.
* Pour plus d’informations sur la fonction « Passer en perte et profit », consultez l’article : « Passer en perte et profit ». - Ajoutez une note administrative expliquant la raison pour laquelle le solde a été passé en perte et profit.
- Si vous souhaitez désinscrire le participant de tous les groupes, laissez cochée la case « Désinscrire cette personne de tous les cours et abonnements sur la facture originale ».
- Cliquez sur "Enregistrer".
- La note de crédit créée lors de l’étape « Passer en perte et profit » sera affichée.
- Cliquez sur le numéro de facture indiqué dans la section « Crédit de : » pour être redirigé vers la facture originale.
- Une fois la facture de nouveau affichée, cliquez sur « Créer une note de crédit ».
- Ajoutez une note explicative pour le remboursement.
- Cliquez sur "Suivant".
- Sélectionnez l'option "Effectuer un remboursement maintenant" et cliquez sur suivant.
- Sélectionnez la méthode de remboursement et vérifiez le montant à rembourser.
- Cliquez sur "Ajouter".
- Cliquez sur "Rembourser".